Промяна на проформа фактурата

Въведение

• Тази статия представя метода за модифициране на данните, въведени в неплатени проформа фактури;

Изисквания

• Клиентски акаунт на Hostico;
• Необходима е неплатена проформа фактура;
  Валиден подизпълнител;

Стъпки

• Промените в проформата фактура могат да бъдат направени само ако потребителят е влязъл в клиента на Hostico и разполага с валиден подконтакт;
• Ако имате затруднения при достъпа до клиентската сметка на Hostico, можете да се консултирате със статията: Аутентификация (Вход) в клиентската сметка на Hostico;
• След влизане в акаунта, отидете в секцията Финансови;
• На отворената страница ще се покажат всички фактури, намерени в акаунта. Навигирайте до проформата фактура, за която желаете да промените данните, и кликнете върху кода на проформата (например, 255366);

• В отвореното прозорец, текущите данни, използвани на проформа ниво, ще бъдат показани заедно с отговорящите суми;
• Оттук получите достъп до секцията Редактиране на информация за фактуриране, от дясната страна на екрана;
  Ние ще изберем подконтакта, за който искаме фактурата да бъде променена, след което ще потвърдим процеса с бутона ДА;

• Ако нямате подконтакт в клиентския акаунт, ще се появи съобщение, което ще ви уведоми за това. За да добавите допълнителен подконтакт, кликнете на Нов контакт;

• Попълнете всички полета правилно и изберете разрешенията, които искате да дадете на подизпълнителя. Ако не искате да давате допълнителни разрешения и подизпълнителят ще се използва само за модифициране на бъдещи фактури, не е необходимо да маркирате полетата на страницата.

• Важно! - В случай на нови подконтакти (които не са били използвани за фактуриране преди), модификацията на данните не е мигновена и ще бъде показано съобщение по този повод. Продажбеният отдел ще провери подадената заявка и ще одобри подконтакта за фактуриране, така че бъдещите заявки за модификация на тези подконтакти ще бъдат автоматично одобрени.
• Ако въведените данни в подконтакта не са правилни/реални, те няма да бъдат валидирани и следователно не могат да се използват за фактуриране. В тези случаи е необходимо да се актуализират въведените данни.
• Валидните подконтакти могат да бъдат идентифицирани по знака:
  
• Ако имате нужда от допълнителна информация относно добавянето или управлението на под-контакт, препоръчваме да се запознаете с статията: Добавяне на под-контакт

Забележка

• Моля, уверете се, че въведените данни за субконтакта са правилни и в съответствие с реалността. Hostico ще одобри само контакти, които имат реални, разпознаваеми данни, но не поема отговорност в случай, че данъчната фактура е издадена с неправилни данни поради въвеждането на неправилна информация;
• Промяната на данните в проформата не означава имплицитно издаване на фактура на база тези данни. Трябва да се уверите, че плащането е направено на името на компанията, посочена в проформата. За текущите методи на плащане това означава:
  1. Банков превод - Името и ЕИК на компанията трябва да бъдат посочени от платеца или в долния колонтитул под данните на платеца;
  2. Кредитна карта - С този метод на плащане платецът не може да бъде директно идентифициран и фактурата ще бъде издадена директно на база данните, намерени в проформата.
• Промяната на про формите може да се извършва многократно; ако субконтрактът е попълнен неправилно в началото, той може да бъде преразгледан и процедурата да бъде поисканa отново;
• При генерирането на поддоговор не всички полета са задължителни. В случая на физически лица, името на компанията и номерът на Търговския регистър не е нужно да се попълват;
• Ако въведените данни не са достатъчни за идентифициране на платеца, фактурата автоматично ще бъде променена обратно на данните от клиентския акаунт на Hostico;
• В случай на физически лица, CNP е задължителен.